Analyse et valorisation

Plans d’analyse de la qualité, de la valorisation, de la pression vendeuse et des positions.

12 outils

Qualité et risques de l’entreprise

Porte de Qualité

Évaluez si une entreprise mérite d'intégrer un pool de recherche à long terme avant de considérer son prix.

Idéal pour · Vous construisez une liste de recherche et souhaitez éliminer les entreprises faibles avant de considérer le prix.Invite de recherche

Revue de Piège de Valeur

Remettez en cause les raisons pour lesquelles une action semble bon marché face à de nouvelles preuves contraires.

Idéal pour · Une action semble bon marché, mais vous suspectez un problème durable derrière la décote.

Méthodes de valorisation et prix

Invite de recherche

Routeur de Cadre

Identifier le type d'entreprise avant de choisir une méthode de valorisation.

Idéal pour · Vous devez décider si identifier le type d'entreprise avant de choisir une méthode de valorisation.Invite de recherche

DCF Classique

Analyser la valeur de l'entreprise via l'actualisation des flux de trésorerie, le coût du capital et les scénarios.

Idéal pour · Vous devez décider si analyser la valeur de l'entreprise via l'actualisation des flux de trésorerie, le coût du capital et les scénarios.Invite de recherche

Valeur intrinsèque Buffett

Estimer la valeur intrinsèque, un prix attractif et une marge de sécurité à partir de la génération de trésorerie de l'entreprise.

Idéal pour · Vous devez décider si estimer la valeur intrinsèque, un prix attractif et une marge de sécurité à partir de la génération de trésorerie de l'entreprise.Invite de recherche

DCF Damodaran

Construire un DCF systématique utilisant le FCFF, le WACC et la croissance fondamentale.

Idéal pour · Vous devez décider si construire un DCF systématique utilisant le FCFF, le WACC et la croissance fondamentale.Invite de recherche

Valorisation GCF Croissance

Valoriser une entreprise en croissance en reliant croissance, marges et réinvestissement.

Idéal pour · Vous devez décider si valoriser une entreprise en croissance en reliant croissance, marges et réinvestissement.Invite de recherche

RCF Changement de Régime

Tester si les états financiers historiques représentent toujours l'entreprise après un changement sectoriel ou de modèle.

Idéal pour · Vous devez décider si tester si les états financiers historiques représentent toujours l'entreprise après un changement sectoriel ou de modèle.Invite de recherche

Marge de Sécurité

Reliez la valeur de l'entreprise, le rendement requis et un scénario baissier à un plafond d'entrée conditionnel.

Idéal pour · Vous avez une thèse sur l'entreprise et souhaitez un plafond d'entrée conditionnel discipliné.

Pression vendeuse, allocation et sortie