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Outils d'investissement en IA

Passez de la qualité de l'entreprise et de la pression vendeuse à la valorisation et à la disconfirmation. Utilisez des modèles de valorisation individuels et des tableaux de bord de marché si nécessaire.

Comment choisir

Les outils d'invite de recherche aident à structurer et vérifier les questions. Les tableaux de bord affichent des données de marché datées. Chaque outil fonctionne seul et explique les entrées, l'interprétation et les limites.

01 / 03

De la découverte à la réfutation

Quatre étapes de recherche indépendantes. Commencez là où se situe votre question.

4 outils

Invite de recherche · 01

Porte de Qualité

Évaluez si une entreprise mérite d'intégrer un pool de recherche à long terme avant de considérer son prix.

Idéal pour · Vous construisez une liste de recherche et souhaitez éliminer les entreprises faibles avant de considérer le prix.Invite de recherche · 02

Déclencheur de Panique

Examinez une pression vendeuse inhabituelle sans la confondre avec la qualité de l'entreprise ou l'éligibilité au prix.

Idéal pour · Une baisse brutale soulève la question d'une pression vendeuse inhabituelle et de savoir si la thèse a changé.Invite de recherche · 03

Marge de Sécurité

Reliez la valeur de l'entreprise, le rendement requis et un scénario baissier à un plafond d'entrée conditionnel.

Idéal pour · Vous avez une thèse sur l'entreprise et souhaitez un plafond d'entrée conditionnel discipliné.Invite de recherche · 04

Revue de Piège de Valeur

Remettez en cause les raisons pour lesquelles une action semble bon marché face à de nouvelles preuves contraires.

Idéal pour · Une action semble bon marché, mais vous suspectez un problème durable derrière la décote.

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Valorisation et décisions

Utilisez un cadre de valorisation, de position ou de sortie pour une entreprise ou un ETF.

9 outils

Invite de recherche

Valeur intrinsèque Buffett

Estimer la valeur intrinsèque, un prix attractif et une marge de sécurité à partir de la génération de trésorerie de l'entreprise.

Idéal pour · Vous devez décider si estimer la valeur intrinsèque, un prix attractif et une marge de sécurité à partir de la génération de trésorerie de l'entreprise.Invite de recherche

DCF Classique

Analyser la valeur de l'entreprise via l'actualisation des flux de trésorerie, le coût du capital et les scénarios.

Idéal pour · Vous devez décider si analyser la valeur de l'entreprise via l'actualisation des flux de trésorerie, le coût du capital et les scénarios.Invite de recherche

Rendement attendu ETF

Décomposer un rendement potentiel sur dix ans pour un indice ou un ETF.

Idéal pour · Vous devez décider si décomposer un rendement potentiel sur dix ans pour un indice ou un ETF.Invite de recherche

Valorisation GCF Croissance

Valoriser une entreprise en croissance en reliant croissance, marges et réinvestissement.

Idéal pour · Vous devez décider si valoriser une entreprise en croissance en reliant croissance, marges et réinvestissement.Invite de recherche

RCF Changement de Régime

Tester si les états financiers historiques représentent toujours l'entreprise après un changement sectoriel ou de modèle.

Idéal pour · Vous devez décider si tester si les états financiers historiques représentent toujours l'entreprise après un changement sectoriel ou de modèle.Invite de recherche

Routeur de Cadre

Identifier le type d'entreprise avant de choisir une méthode de valorisation.

Idéal pour · Vous devez décider si identifier le type d'entreprise avant de choisir une méthode de valorisation.Invite de recherche

DCF Damodaran

Construire un DCF systématique utilisant le FCFF, le WACC et la croissance fondamentale.

Idéal pour · Vous devez décider si construire un DCF systématique utilisant le FCFF, le WACC et la croissance fondamentale.Invite de recherche

Dimensionnement de Position Buffett

Relier la valeur estimée, la marge de sécurité et la conviction au dimensionnement de la position.

Idéal pour · Vous devez décider comment relier la valeur estimée, la marge de sécurité et la conviction à la taille de la position.Invite de recherche

Prix de sortie

Créez une plage de référence testable pour la surévaluation à court terme et les sorties.

Idéal pour · Vous devez décider comment créer une plage de référence testable pour la surévaluation à court terme et les sorties.

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Contexte de marché

Examinez les indicateurs de marché, de liquidité et de crédit avec leurs dates de données.