Meta欧元债券融资
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美国科技巨头Meta Platforms Inc.正筹备其首笔欧元债券发行,旨在为人工智能基础设施融资。据CNBC报道,此次发债目标规模在200亿至250亿美元之间,其中约三分之一以欧元计价,其余为美元。这是Meta继4月发行250亿美元债券后,时隔六个月再次进入债务市场,也是其首次涉足欧洲债券市场。
【背景】标普全球评级于10月底将Meta的信用评级展望从“稳定”下调至“负面”,理由是其巨额资本支出带来的不确定性以及自由现金流转负。Meta第三季度财报显示,全年资本支出预计达1350亿至1450亿美元,当季自由现金流为-21.2亿美元。
【存疑】尽管Semafor称欧元部分规模至多150亿美元,但CNBC和Bloomberg指出整体发债规模为200-250亿美元且欧元占比约三分之一(即约67-83亿美元),具体最终定价截至发稿尚未完全锁定,取决于投资者需求。
此举反映了超大规模云服务商在全球范围内多元化融资以支持AI建设的趋势。Alphabet近期也完成了英镑百年期债券及瑞士、日本市场的融资尝试。分析师认为,随着美元市场资金池趋于饱和,科技公司正转向其他资本市场以确保流动性。
事情怎么走到这一步
标普全球评级将Meta的信用评级展望从AA-稳定调整为AA-负面,理由是对其高额资本支出和负自由现金流的担忧。
cnbc.com ↗彭博社报道Meta计划通过花旗银行和摩根士丹利协调投资者会议,拟发行至少200亿美元的债券,包括其首笔欧元债券。
siliconreport.com ↗Meta正式启动债券销售程序,分为五个美元期限档(5-30年)和六个欧元期限档(4-38年)。CNBC报道目标融资额升至200-250亿美元,其中欧元部分约占三分之一。
cnbc.com ↗Semafor报道Meta正在准备其首笔欧元债券发行,规模至多150亿美元,作为其全球AI建设融资策略的一部分。
semafor.com ↗
还没定论的部分
- 最终发行的欧元债券具体规模是多少?不同媒体对总规模和欧元占比的报道存在差异(Semafor称欧元部分至多150亿,CNBC称总规模200-250亿且欧元占1/3)。