前Revolut高管创立的AI财富管理公司Nevis完成7000万美元B轮融资，估值据称达5亿美元

总部位于纽约的AI初创公司Nevis宣布完成7000万美元B轮融资，由EQT Ventures领投。据《财富》杂志援引一位知情人士的消息，该公司此轮融资后的估值达到5亿美元。Nevis由前Revolut高管Mark Swan、Philipp Burda和Ivan Chalov于2024年10月创立，主要开发用于自动化理财顾问行政工作的AI软件。

新投资者QuantumLight和美国嘉信理财（Charles Schwab Corp.）参与了本轮融资，现有股东包括红杉资本（Sequoia Capital）、Iconiq和Ribbit Capital。EQT Ventures合伙人Carolina Brochado将加入Nevis董事会。至此，Nevis在两年内的总融资额达到1.1亿美元。

Nevis瞄准的是美国财富管理行业日益严峻的人力短缺问题。麦肯锡在2025年估计，未来十年将有超过三分之一的美国理财顾问退休，导致到2034年出现约10万名顾问的缺口。与此同时，随着婴儿潮一代向继承人转移近100万亿美元财富，对财务建议的需求正在增长。

Nevis首席执行官Mark Swan表示，传统理财顾问每天可能花费高达80%的时间处理行政工作，需要在八到十个不同的软件系统之间切换。Nevis的AI代理旨在接管这些手动任务，让顾问有更多时间服务客户。公司自报数据显示，过去一年中，使用其平台的咨询公司管理的资产从500亿美元增长至7000亿美元，每月新增约750亿美元。目前约有20家客户，包括Focus Financial Partners和United Capital。