Epoch AI 发布芯片进口追踪工具：美国占全球AI算力72%，中国芯片份额近两倍于算力份额

芯片设计公司和云服务商极少公开披露其芯片部署在哪些国家。这意味着一个基本问题——全球AI算力到底分布在哪里——长期只能靠零散的公司公告和行业估算来回答。研究组织 Epoch AI 在2026年10月27日发布的 AI Chip Imports explorer 试图用海关记录填补这一空白：从16个主要目的地的月度进出口数据出发，剔除仅经新加坡和香港中转的部分，估计剩余服务器及零部件贸易中与AI芯片相关的份额，再按各国占比拆分其全球芯片销售估计。

其初始发现显示，2022年至2026年6月间到达全球的2740万H100e（以Nvidia H100等效算力为单位）中，1980万即72%到达美国。欧盟占5%（140万），马来西亚占2%（70万），无其他国家超过2%。值得注意的是，美国的领先幅度在扩大：2022至2024年间每年新到AI算力中美国占60–63%，2025年升至72%，2026年上半年达到78%。

另一组数字揭示了芯片数量与算力质量之间的结构性差距。含国产芯片在内，中国占该数据集中18%的AI芯片数量，但仅占10%的算力（260万H100e）。Epoch AI 指出，中国硬件中相当部分是性能较低的芯片，包括为符合美国出口管制而设计的Nvidia H20，以及华为和寒武纪的国产芯片，后者合计约占中国总量的40%。仅计算进口，中国获得12%的芯片和6%的算力。

这一估计本身存在显著不确定性。在关于贸易内容组成的不同假设下，中国进口算力估计的范围从190万到420万H100e。该估计包含通过违反美国出口管制进入中国的芯片——前提是这些芯片出现在中国自己的海关记录中——而无人申报的运输不留痕迹。Epoch AI 此前发布的关于经马来西亚芯片走私路线的研究使用了同一数据集。

在方法论层面，海关数据与 Epoch AI 基于公司披露和分析师估计构建的 AI Chip Sales 数据形成交叉验证。两者并非完全独立——估计每台服务器中芯片本身的价值仍使用 Epoch AI 自己的芯片价格和产品组合——但除中国外，贸易金额本身仅来自海关数据，没有任何机制迫使两组数字一致。结果显示，从2023年中期到2026年中期，两组数据均从每季度不到100亿美元增长至接近800亿美元，累计海关估计的芯片支出与对应销售数据中的芯片价值相差在4%以内，但单季度噪声约15%。海关值在2024年前大多低于销售估计，2025年中期后则大多高于销售估计，这可能反映芯片从售出到到货的时间变化，或芯片价格在模型生命周期内变动而估计中保持固定。

该工具存在明确边界。海关编码通常混合AI与非AI芯片、芯片与非芯片组件；数据反映芯片到达时间而非实际运行时间，部分芯片可能尚未上线，部分可能后来转移至另一国。阿联酋和越南等缺乏详细海关数据的国家仅从其他国家的出口记录推算。台湾制造并在台湾使用的芯片不跨越边境，因此未被捕捉；中国国产生产假设全部留在境内，但台湾保留的芯片数量无估计。

对追踪AI基础设施地理分布的读者而言，这项工作的增量在于提供了一个可季度更新的公开估计框架，使算力在哪里从依赖公司选择性披露变为可独立验证的观测。其核心发现——美国份额持续扩大、中国芯片数量与算力质量之间存在近一倍差距——为理解AI产业竞争格局提供了一个新的量化基准，但读者应注意所有数字均为估计值，中国部分的置信区间尤其宽。