ARK首席未来学家称Meta硬件瞄准苹果，消费互联网研究总监反驳用户行为未变
在ARK投资播客The Brainstorm第151期中，首席未来学家Brett Winton认为Meta从元宇宙转向AI智能体硬件的真实目标是削弱苹果的生态系统锁定，而消费互联网研究总监Nicholas Grous反驳称人们在手机上做的三件事并未因此改变，Meta应该直接做手机。双方还讨论了消费智能体可能需要五年才能变现，以及哪类资产负债表能支撑这段资金缺口。
ARK投资播客The Brainstorm第151期围绕Meta Connect发布会展开了一场方向相反的辩论。Meta的Muse系列取代了元宇宙成为扎克伯格的公司愿景，硬件产品线从没有摄像头的纯音频Ray-Bans眼镜，到重100克、售价1300美元的VR头显，再到一款类似电子宠物、计划假日季发货的Muse Charm智能体设备。
首席未来学家Brett Winton的核心论点是：Meta真正的目标从来不是虚拟现实，而是苹果。削弱智能手机对用户的锁定，对Meta的价值超过任何单一硬件设备。他的逻辑是，智能体设备可以在不取代智能手机的前提下逐步侵蚀苹果的生态系统锁定。
消费互联网研究总监Nicholas Grous给出了反驳：人们在手机上实际做的三件事并未被上述任何设备触及，Meta不如直接做一部手机。
节目还提出了一个资本配置问题：消费智能体可能需要五年才能变现，而哪类资产负债表能够支撑这段资金缺口。此外，讨论还涉及消费智能体是否比GPU代际提前到来，以及为何拥有消费者可能是Meta最值得花的钱——也是华尔街最不愿看到的。