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UiPath 收入增长 13%并转为 GAAP 经营盈利，客户扩张速度仍是约束
UiPath 经营利润转正，但 109% 净留存率显示现有客户扩张不快；下季 ARR 能否达到 19.92 亿美元是最近的观察点。
UiPath 第二财季收入 4.103 亿美元，同比增长 13%，高于 FMP 收录的 3.978 亿美元预期；ARR 增长 12% 至 19.38 亿美元。GAAP 经营利润 3,160 万美元，上年同期为亏损 2,019 万美元，改善主要来自收入增长和经营费用下降。全年收入指引定为 17.89 亿至 17.94 亿美元。
但 109% 的净收入留存率显示，现有客户的扩张并不快。UiPath 把机会定义为连接 AI 代理、机器人、系统与人员的编排层，这个定位能否成立，要看 ARR 与留存率能否重新加速；下一季 ARR 指引 19.92 亿至 19.97 亿美元是下一个检验点。